首先，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的基礎(chǔ)材料是儲(chǔ)能材料。如果說(shuō)工業(yè)革命的基礎(chǔ)材料是鋼鐵，那么信息產(chǎn)業(yè)革命的基礎(chǔ)材料就是單晶硅。而目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)革命的基礎(chǔ)材料就是儲(chǔ)能材料。儲(chǔ)能材料包括電池和電容，高比容電池和電容的應(yīng)用使移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為現(xiàn)實(shí)。目前高比容的電池均是鋰系列電池，也可以理解為，當(dāng)前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的基礎(chǔ)材料就是電池級(jí)碳酸鋰。建議配置天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、江特電機(jī)、路翔股份、雅化集團(tuán)、中信國(guó)安、西藏礦業(yè)、西藏城投、鹽湖股份、西部資源等相關(guān)概念股。高比容電容器的基礎(chǔ)材料為高純鋁箔，原料供應(yīng)商主要為東陽(yáng)光鋁和新疆眾和。

　　其次，電能與動(dòng)能相互轉(zhuǎn)化的核心材料是釹鐵硼(稀土磁材)。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的核心是便攜能量包。在便攜能量包與動(dòng)能相互轉(zhuǎn)化的過(guò)程中，磁場(chǎng)必不可少，以稀土永磁為代表的高性能永磁材料必將因此受益，釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)中科三環(huán)、寧波韻升、正海磁材等將因此受益。此外，隨著MQ磁粉專(zhuān)利到期，銀河磁體、有研硅股還將受益于粘結(jié)釹鐵硼市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。如果需求增長(zhǎng)速度較快，且供給受政策控制的情況下，稀土原料價(jià)格也會(huì)出現(xiàn)上行，五礦稀土、廣晟有色、盛和資源、包鋼稀土、中色股份、廈門(mén)鎢業(yè)等也會(huì)受益。

　　第三，電能與光能轉(zhuǎn)化的核心材料是LED，藍(lán)寶石與金剛石等行業(yè)受益。電能與光能高效轉(zhuǎn)化是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的第二大應(yīng)用，電能轉(zhuǎn)化為光能，最高效的方式是LED。作為顯示屏背光源的核心器件，LED產(chǎn)業(yè)將迅速發(fā)展，藍(lán)光及白光LED的基礎(chǔ)材料藍(lán)寶石也會(huì)因此受益。此外，LED熒光粉制造企業(yè)有研硅股也將受益于此?？紤]到藍(lán)寶石行業(yè)受新應(yīng)用iPhone6的市場(chǎng)影響，預(yù)計(jì)需求將快速爆發(fā)。藍(lán)寶石切割用金剛石線(耗材)也會(huì)因此快速增長(zhǎng)，相關(guān)公司主要包括晶盛機(jī)電、東晶電子等。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：一是新材料的產(chǎn)能擴(kuò)張快于需求增長(zhǎng)，將造成階段性產(chǎn)能過(guò)剩；二是相關(guān)上市公司短期估值偏高，將影響市場(chǎng)情緒；三是市場(chǎng)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。